柴纳花费京华电子存货的存货的限定公司号公报

  董事会和公司全体的董事使发誓、给差错的劝告性规则或名家落下,连同其材料的确实性。、严格和原封不动的性承当个人和协同责任。。

要紧点明

1、柴纳花费京华带电体存货的存货的限定公司(以下缩写、”公司”或”国投电力”)裸体发行可替换公司纽带紧握证(以下缩写”国投转债”)已买到柴纳纽带人的监督支配协商会议证监核准[2011]85号文审读。

2、因此成绩一共340。,000元可替换纽带,票面重要性100元人民币。,总共3个,400万张。

3、这次发行的国投转债向发行人原配偶表演高音的合理的服装,高音的合理的服装后留存下的分岔(含原配偶保持高音的合理的服装分岔)采取网下对机构花费者合理的服装和经过上海产权股票买卖所贸易体系网下限定价钱发行相结合的方式进行,其中的哪一个有一任一某一均衡,它由承销品成环形承保。。

原配偶高音的炮台后,使成比例为I:50%。发行人和协同主承销品商将高音的权A、零碎下的现实紧握健康状况,排列网下合理的服装使成比例和网下限定价钱发行中签率朝着划一的基本原则确定终极的网上和网下传播。

4、原配偶可高音的合理的服装的可兑换钱币大批为其在对齐日期结束的后对齐在册的诈骗发行人存货的数按每股合理的服装元可兑换钱币的使成比例,过后按1。,000元/手到户数,每1手紧握单位。。在网上高音的外行的少于1手排列,在网下,外行的少于1只手的高音的权适合WI。。原配偶可以分担者事前分派。,你也可以分担者紧握留存下的后的高音的级P。

预售限定受理原反复地售限度局限砂,外行的密码为704886。,分派高位民族性花费加负债。。原限度局限C下的高音的股受理。

发行人的总本钱为1,995,101,102股,因为此成绩的高音的级设定比的计算,原配偶可高音的受理约3。。,399,652手,占可替换纽带发行整个效果的100%。。在内侧地,反复地期经销配偶可高音的替换,797,086手,限定买卖情况限度局限的配偶可高音的替换,602,566手。

5、机构花费者紧握的下限为500万元,000手),超越500万元人民币(5),000只手必不成少的事物是100万元(1),000手圆整数倍。网下机构花费者申购的下限为17亿元(1,700,000手)。在各分担者零碎下紧握的各种的机构花费者,存款特别基金支配机构占总紧握特别基金支配机构的20%。。

6、普通大众花费者经过上海分担者网上发行。网上订购定货单密码为733886。,紧握高位民族性花费纽带。。每个招致的最小订购单位是1手(10张),1000元)。每个存款申购下限为17亿元(1,700,000手),超额分岔病号紧握。

7、这次发行的国投转债不设定诈骗学期度局限,花费者买到合理的服装的国投转债于上市首日那就够了买卖。

8、因此成绩缺勤列出。,上市布置另行公报。,发行人将在上市后尽快支配上市正式手续。,国投转债的上市密码为”110013″。

9、花费者竭力主张当心公报中触及国投转债的发行方式、发行情人、外行的/号方式、申购时期、申购方式、紧握按次、申购价钱、紧握大批、存款、受理基金等独有的规则。。

10、花费者不得不法运用别人的存款或资产进行完全地。,二者都都不容许不法融资或扶助别人紧握。。花费者申购并诈骗国投转债应按互相牵连法规及柴纳证监会的触及规则表演,并承当应和的法度责任。。

11、本公报仅对发行国投转债的触及布置向花费者作简明阐明,不排这次发行国投转债的若干花费提议,花费者欲包含这次国投转债的独有的健康状况,敬请看得懂《柴纳花费京华带电体存货的存货的限定公司裸体发行可替换公司纽带紧握证募集阐明书》(以下缩写”《募集阐明书》”),该募集阐明书摘要已见报在2011年1月21日的《柴纳纽带报》和《上海纽带报》上。花费者亦可到上海产权股票买卖所网站()查询募集阐明书全文及这次发行的互相牵连材料。

12、与此互相牵连的安心事项,发行人和团结承销品商将视需求在《柴纳纽带报》和《上海纽带报》上即时公报,请关怀花费者。。

释义

除非特别示威游行,以下特征在本公报中具有以下进口商品::

发行人、国投电力、公司:下去Huajing电力存货的存货的限定公司花费的慎重的

可替换公司纽带紧握证、可兑换钱币、转债: 指这次发行的可替换为国投电力产权股票的34亿元公司纽带紧握证

国投转债: 指发行人发行的34亿元可替换公司纽带紧握证

这次发行: 指发行人这次发行34亿元可替换公司纽带紧握证之行动

保密的(协同保险人): 指柴纳国际银行业务限定公司

团结承销品商: 指柴纳国际银行业务限定公司、瑞银纽带限定责任公司

承销品团: 指柴纳国际银行业务限定公司、瑞银纽带限定公司是这一成绩的承销品成环形。

柴纳证监会: 指柴纳纽带人的监督支配协商会议

交上所: 指上海产权股票买卖所

记录公司:柴纳纽带对齐结算限定责任公司上海办

对齐日期(T-1):2011年1月24日

紧握日期(T日):2011年1月25日,是指高音的分派给原配偶的成绩。、受理花费者在线和离线紧握日期。

原配偶: 指于这次发行对齐日期交上所结束的后在记录公司对齐在册的发行人各种的配偶

申购定货单:指民族性花费华夏电力存货的存货的限定公司下的SWI

无效紧握:申购适合是指排列发行用意,包罗规则按次、即时足额交纳受理热心的或/或紧握资产、紧握大批适合规则等

准确的算法: 指原配偶网上高音的合理的服装转债可受理大批不成1手的分岔排列准确的算法基本原则取整,换句话说,订阅的大批可以排列T来计算。,用于计算决不1个手部(拖延握住三阿拉伯数字零碎PL),排列拖延从大到小按次进行各种的招致。,每个存款可替换纽带的整个效果是划一的。

元: 指人民币元

一、因此成绩的基本健康状况

1、纽带典型:可替换为国投电力产权股票的可替换公司纽带紧握证。可替换纽带与后世可替换国有股。

2、发行整个效果:这次拟发行可兑换钱币整个效果为人民币34亿元。

3、面值与发行价钱:100元/张,按面值发行。

4、可替换纽带的基本健康状况:

(1)纽带截止日:这次发行的可兑换钱币学期为发行之日起六年,换句话说,从2011年1月25日到2017年1月25日。。

(2)息票利息率:第年纪、另外的年、第三年、四个一组之物年、第五年、六度音程年。

(3)纽带截止日:公司于这次可兑换钱币平息后5个买卖一两天内按这次发行的可兑换钱币票面面值的108%(不含终极一期利钱)满意整个未转股的可兑换钱币。

(4)利钱发工资方式:本年发行的可替换纽带每年按利钱发工资一次。,利钱开端日期是发行可替换纽带的第一天到晚。,2011年1月25日。年利钱发工资日是替换发行的第一天到晚。,其中的哪一个那天是法定假期或禁猎日,过后推姗姗来迟下一任一某一普通日。,在延年益寿期内不容许额定的利钱。。利钱年发生在两个邻近的付息日经过。。每年的利钱发工资对齐日是每年的第一天到晚。,发行人将在五的买卖将来发工资趋势利息率。。适合在DAT前替换为发行人产权股票的可替换纽带,发行人不再发工资利钱年和来回的诈骗者的利钱。。可替换纽带利钱支出诈骗人应上税额为BOR。

(5)初始替换价钱:元/股。(不在水下《募集阐明书》公报新来二还价买卖日发行人产权股票买卖平均价格和前一任一某一买卖日产权股票买卖平均价格的高者)。

(6)替换开端日期和完毕日期:自可兑换钱币发行完毕之日满六月后的第一任一某一买卖日起至可兑换钱币截止日止(即2011年7月26日至2017年1月25日止)。

(7)信誉评级:AAA。

(8)职业信誉评价机构:柴纳诚信纽带评价限定公司。

(9)付托事项:这次发行的可替换公司纽带紧握证由民族性发展花费公司做预备全额不成转变的协同责任使发誓付托;付托排列是可替换纽带说话中肯纽带主题。、利钱、害处、索取者获得的伤害与费。

5、发行时期:这次发行原配偶高音的合理的服装日和网上、净紧握日期为2011年1月25日(t)。。

6、发行情人:

(1)高音的于原配偶。:本公报所发行存货的的对齐日期(即贾纽厄里),T-1天)记录后发行人的原始配偶。

(2)互网络系统网络下的成绩:排列《中华人民共和国纽带花费基金法》核准使成为的纽带花费基金和法规容许申购的社团,适合法规请求的安心机构花费者。

(3)在线散布:诈骗上海产权股票买卖所纽带存款的自然人、社团、纽带花费基金及安心规则(除取缔事项外)。

7、发行方式:

这次发行的国投转债向发行人原配偶高音的合理的服装,高音的合理的服装后留存下的分岔(含原配偶保持高音的合理的服装分岔)采取网下对机构花费者合理的服装和经过交上所贸易体系网下限定价钱发行相结合的方式进行,其中的哪一个有一任一某一均衡,它由承销品成环形承保。。

原配偶高音的炮台后,使成比例为I:50%。发行人和协同主承销品商将高音的权A、零碎下的现实紧握健康状况,排列网下合理的服装使成比例和网下限定价钱发行中签率朝着划一的基本原则确定终极的网上和网下传播。

(1)原配偶可让的可替换纽带特别基金支配机构

原配偶可高音的合理的服装的可兑换钱币大批为其在对齐日期结束的后对齐在册的诈骗发行人存货的数按每股合理的服装元可兑换钱币的使成比例,过后按1。,000元/手到户数,每1手紧握单位。。

发行人的总本钱为1,995,101,102股,因为此成绩的高音的级设定比的计算,原配偶可高音的受理约3。。,399,652手,占可替换纽带发行整个效果的100%。。在内侧地,反复地期经销配偶可高音的替换,797,086手,限定买卖情况限度局限的配偶可高音的替换,602,566手。

(2)原配偶可以分担者事前分派。,你也可以分担者紧握留存下的后的高音的级P。

(3)原始反复地买卖情况限度局限的高音的受理,外行的密码为704886。,分派高位民族性花费加负债。。原限度局限C下的高音的股受理。在网上高音的外行的少于1手排列,在网下,外行的少于1只手的高音的权适合WI。。

(4)机构花费者紧握的下限为500万元,000手),超越500万元人民币(5),000只手必不成少的事物是100万元(1),000手圆整数倍。网下机构花费者申购的下限为17亿元(1,700,000手)。在各分担者零碎下紧握的各种的机构花费者,存款特别基金支配机构占总紧握特别基金支配机构的20%。。

(5)普通大众花费者经过上海分担者网上发行。网上订购定货单密码为733886。,紧握高位民族性花费纽带。。每个招致的最小订购单位是1手(10张),1000元)。每个存款申购下限为17亿元(1,700,000手),超额分岔病号紧握。

8、发行名列前茅:

(1)网上杀死安放:各种的与上海产权股票挂钩的产权股票买卖所;

(2)互网络系统网络下的成绩名列前茅:在团结承销品商处进行。

9、这次发行的国投转债不设定诈骗学期度局限,花费者买到合理的服装的国投转债于上市首日那就够了买卖。

10、承销品方式:经纪保险业经纪保险业成环形。

11、上市布置:发行人将尽快向上海产权股票买卖所适合上市。,处置互相牵连上市按次,独有的上市时期另行公报。。

12、什么确定替换后的存货的大批:

现期可替换纽带诈骗人适合产权股票掉期,让存货的数的计算:Q=V/P,并取跟踪的圆整数倍。。

在内侧地:V.可替换纽带诈骗人可替换纽带的总特别基金支配机构;P是替换适合日的无效产权股票价钱。

不成替换为突如其来的强劲气流存货的的可替换纽带留存下的,发行人将忠于上海产权股票买卖所的触及规则。,在可兑换钱币诈骗人转股当将来的五的买卖一两天内以现钞兑付该可兑换钱币留存下的及该留存下的所对应的现期应计利钱(现期应计利钱的计算方式领会第十五条满意条目的互相牵连材料)。

13、替换价钱的清算方式及计算规划:

在因此成绩过后,发行人发行产权股票分配金、加强本钱、发行新股票或发行权、派送现钞分配金等健康状况(不包罗因这次发行的可兑换钱币转股而放的本钱)使发行人存货的发生转变时,产权股票价钱的清算将排列产权股票价钱进行。:

派送产权股票分配金或加强本钱:P1=P0/(1+n);

发行新股票或发行权:P1=(P0+A×k)/(1+k);

二者都是同时发生的。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现钞分配金:P1=P0-D;

上级的三项同时进行。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

在内侧地:P0是预清算无效的可替换股价,n为股息率或加强本钱率,K是新股票发行率或发行权。,A是新的产权股票价钱或配股价钱。,D为每个产权股票做预备现钞分配金。,P1是清算后的无效替换价钱。。

发行人更动产权股票和/或配偶冠军的时,,价钱清算将先后进行。。产权股票价钱清算日为替换公司适合日,产权股票对齐替换日期前,诈骗人的股权适合是排列清算后的价钱表演的。。

发行人能够发生存货的回购、合、分离的或许安心侦查使发行人分班。、配偶冠军的的大批和/或变更,这能够会触摸原债主的债务冠军的。,发行人将排列独有的健康状况正中目标。、商品交易会、商品交易会基本原则与冠军的的供应备款以支付基本原则。触及转股价钱清算材料及控制方向将根据事先民族性触及法规及纽带接管机关的互相牵连规则来确切地阐述。

14、替换价钱下调条目:

(1)机会权和机会排列

在发行可替换纽带具有某个年龄特征的,当公司产权股票在任性二还价延续买卖日中至多还价买卖日的沉淀在水下现期转股价钱90%时,发行人的董事会有权增加下降滑雪的机会。。

其中的哪一个翻转产权股票的价钱清算发生在是你这么说的嘛!买卖中,它是在清算日期先前的买卖日计算的。,排列清算后的买卖价钱和买卖的沉淀。

是你这么说的嘛!规划须经接合处决议的全体的配偶所持决议权的三分之二上级的经过方可进行。配偶开票时,诈骗这种可替换纽带的配偶应克制不要。。机会后的转股价钱应不在水下前段规则的配偶大会召集新来二还价买卖日发行人产权股票买卖平均价格和前一买卖日发行人产权股票买卖平均价格,同时机会后的转股价钱不在水下产权股票面值和最近的一期经按境内会计标准审计的每股净资产。

(2)机会按次

其中的哪一个发行人确定下调替换价钱的价钱。,发行人将在柴纳证监会选定的的布告显示分类账及互网络系统网络网站上见报配偶大会决议公报,公报机会排列、触及替换期暂停放音和价钱变更等互相牵连布告。

15、满意条目:

(1)到时满意条目

本公司可替换纽带到时后五的买卖日,发行人将以这次可兑换钱币票面面值的108%(不含终极一期利钱)满意整个未转股的可兑换钱币。

(2)限定度局限满意条目

在发行发行可替换纽带具有某个年龄特征的,其中的哪一个公司产权股票在若干延续三还价买卖日中至多二还价买卖日的沉淀钱不在水下现期转股价钱的130%(含130%),发行人有权排列纽带面值加现期应计利钱的价钱满意整个或分岔未转股的可兑换钱币。

现期应计利钱的计算规划:IA=B×i×t /365

IA:期内应计利钱;

B:可替换纽带诈骗者诈骗的可替换纽带整个效果;

i:可替换纽带现行融通票据利息率;

t:指的是利钱的天数。,换句话说,现实的日历日从终极的利钱发工资日期到。

其中的哪一个翻转产权股票的价钱清算发生在是你这么说的嘛!买卖中,在清算前的买卖价钱和沉淀的根据,清算后的买卖日是排列清算后的产权股票价钱计算的。。

不过,当可替换纽带的总特别基金支配机构未替换为产权股票时,000万元时,发行人的董事会有权确定满意各种的非公司。。

16、回售条目:

(1)限度局限使复职条目

可替换纽带的终极两个承息年。,其中的哪一个公司产权股票在三还价延续买卖说话中肯沉淀,纽带诈骗人有权将其诈骗的可兑换钱币整个或分岔按纽带面值加法运算现期应计利钱的价钱回售给公司。在过来两个利钱年,纽带诈骗人可以卖回第一任一某一TI。,但若初次不进行回售的,则该计息年度不应再行使回售权。

其中的哪一个翻转产权股票的价钱清算发生在是你这么说的嘛!买卖中,在清算前的买卖价钱和沉淀的根据,清算后的买卖日是排列清算后的产权股票价钱计算的。。

(2)附加回售条目

在发行可替换纽带具有某个年龄特征的内,其中的哪一个这次发行所募集资产的运用与公司在募集阐明书说话中肯接受相形涌现名家转变,排列柴纳证监会的互相牵连规则可被看成机会募集资产企图或许被柴纳证监会认定为机会募集资产企图的,纽带诈骗人有权将其诈骗的可兑换钱币整个或分岔按纽带面值加法运算现期应计利钱的价钱回售给公司。

在增刊具有某个年龄特征的,诈骗人未作若干额定申报。,不应放额定的买卖情况权。。

17、下去因此成绩的时期表。:

时期成绩

1月21日

T-2每日招股阐明书、发行公报、零碎路演公报

1月24日

T-1在线路演、原配偶高音的炮台对齐日

1月25日

发行日公报公报;原配偶高音的受理日;网上、网上买卖日

1月26日

T 1日网机构花费者紧握存款使发誓金制止

1月27日

T 2网上受理基金抑制;确定零碎、在线发行的大批和网上的应和使成比例;在线紧握号码

1月28日

T 3颁布在线成功率和离线公报算是公报;网上紧握碰运气的事;未分派净交易押金进行归还,网下存金不成时,不成之处需求在那天增刊

1月31日

T 4摇号碰运气的事算是网上颁布,花费者排列得奖号码识别订阅大批。;溶化未签约在线受理基金

注:上级的日期为买卖日。。其中的哪一个触及接管机关请求是你这么说的嘛!时期表为ADJU,团结承销品商将即时公报,机会发行时期表。

二、高音的股配偶

1、高音的下量

原配偶可高音的合理的服装的国投转债大批为其在对齐日期结束的后所持发行人的存货的数乘以元后按1,000元/手到户数,每1手紧握单位。。在网上高音的外行的少于1手排列,在网下,外行的少于1只手的高音的权适合WI。。(请参阅布告1)。、因此成绩的基本健康状况”之”7、发行方式(1)原配偶可让的可替换纽带特别基金支配机构”)

2、高音的炮台的要紧日期

(1)产权股票对齐日:2011年1月24日(T-1)。

(2)高音的外行的时期:2011年1月25日(t)。其中的哪一个涌现名家紧急的,将号此成绩。,它被推姗姗来迟下个买卖日。。

(3)高音的炮台日期:2011年1月25日(t),早应完成的尊敬保持冠军的。。

3、具有原始约束COND的配偶高音的受理方式

(1)原限度局限下的配偶高音的紧握权,在团结承销品商处进行。

(2)原限定售限度局限配偶可高音的受理的可兑换钱币大批下限为其在对齐日期结束的后对齐在册的发行人存货的数按每股合理的服装元面值可兑换钱币的使成比例,再次按下1。,000元/手数换算,排列四的基本原则,不到1只手要圆。。若其无效紧握大批决不或胜任的其可高音的受理整个效果,则可按其现实申购量获配国投转债;若其无效紧握大批踏过可高音的受理整个效果,它们排列其现实高音的级分派。。

(3)本来被限度局限分担者这一成绩的配偶,必须做的事在2011年1月25日15:00先前。,将以下贴纸副本至团结承销品商处,副本号码010-664 95280。

1)由法定代理人或付托代表签名并以塞住单位海豹的《柴纳花费京华带电体存货的存货的限定公司可替换公司纽带紧握证网下申购表》(见附件)

2)社团营业执照硬拷贝硬拷贝

3)上海产权股票买卖所纽带存款卡硬拷贝

4)谨慎的人的程度证硬拷贝。

5)法定代理人的代替物(如合适)

6)受理特别基金支配机构的发工资。

(4)分担者高音的合理的服装的原限定售限度局限配偶必不成少的事物在2011年1月25日(t)17:00前足额交纳受理资产。受理资产请划付至以跟随明的团结承销品商选定的的收款堆存款(划款时请裁员机构花费者全名和”国投转债受理资产”字样):

应收账户荣誉招致

存款指定:柴纳国际银行业务公司国际银行业务一套招致指定:柴纳国际银行业务限定公司

存款银行:柴纳建设堆北京的旧称分支国贸分支:北京的旧称工商堆国贸大厦子公司

堆账号:11001081559507019堆账号:0200041629027307621

大发工资零碎密码:105100010123 大发工资零碎密码:102100004164

与接触:孟莉 与接触:王颖

查询工具:010-6505810查询工具:010-65051443

(5)受理基金指导用于受理。。脱掉现实受理特别基金支配机构后,受理基金其中的哪一个有盈余,留存下的将于2011年1月28日返乡(T 3)。。受理解冻具有某个年龄特征的受理基金利钱。

4、反复地买卖情况限度局限下的配偶高音的受理方式

(1)原反复地买卖情况配偶高音的受理,外行的密码704886,支撑民族性花费和负债。

(2)1手政府借款分派的价钱是1。,000元,每个招致的最小订购单位是1只手(1)。,000元),超越1只手必不成少的事物是1只手的圆整数倍。。

(3)若原反复地售限度局限配偶的无效紧握大批决不或胜任的其可高音的受理整个效果,则可按其现实无效紧握量获配国投转债;若原反复地售限度局限配偶的无效紧握大批踏过其可高音的受理整个效果,紧握病号。。请花费者注意反省纽带存款内”国投转债”的可配留存下的。

(4)受理按次

1)花费者应于对齐日期结束的后抑制其纽带存款内”国投配债”的可配留存下的。

2)花费者应排列本身的受理量于受理前存入足额的受理资产。

3)花费者面对面代表,填写好受理付托单的各项材料,诈骗自己程度证或社团营业执照、纽带存款卡和资产存款卡(识别资产存款额必不成少的事物大于或胜任的受理所需的特别基金支配机构)到受理者开户的与交上所网络系统的纽带买卖格点,支配付托正式手续。主动记录器控制员反省花费者发行的给做防护处理。,中止无误差后那就够了受理付托。

4)花费者经过工具付托或安心主动付托方式付托的,付托按次应排列V的规则处置。。

5)花费者的付托一经受理,不得撤单。

5、原配偶可以分担者事前分派。,你也可以分担者紧握留存下的后的高音的级P。

三、网上向普通社会大众花费者出售

1、发行情人

在交上所开立纽带存款的境内自然人、社团、纽带花费基金适合法规请求的安心花费者。(法规取缔紧握者除外)。

2、传播

这次发行的国投转债整个效果为人民币34亿元。(网上向普通社会大众花费者出售的独有的大批请领会”一、因此成绩的基本健康状况”之”7、分派方式

3、申购时期

2011年1月25日(t),在交上所贸易体系的有规律的买卖时期,即9:30~11:30,13:00~15:00进行。其中的哪一个涌现名家紧急的,将号此成绩。,它被推姗姗来迟下个买卖日。。

4、申购方式

分担者网上发行的花费者应在选定的的时期内经过与交上所网络系统的纽带买卖格点,以确定的发行价钱和适合本公报规则的紧握大批进行申购付托。申购完毕后,由团结承销品商会同会计事务所和记录公司协同抑制申购资产的到位健康状况,交上所贸易体系指挥者排列资产到位健康状况数数无效紧握总计达、申购户数,确定申购者及其可受理的国投转债手数,所创建的方式是:

(1)当无效紧握总计达决不或胜任的终极确定的网上传播时,花费者排列其无效紧握量受理国投转债。

(2)当无效紧握总计达大于终极确定的网上传播时,上海产权股票买卖所贸易体系的指挥者零碎是主动售货机,1,000元)确定一任一某一紧握号码。,按按次排队。,过后中奖号码是由碰运气的事确定的。,每一任一某一中签号码可以受理1手国投转债。

5、申购方向

(1)紧握密码为733886。,紧握高位民族性花费纽带。。

(2)紧握价为100元/张。。

(3)分担者这次网上发行的每个纽带存款的最小的紧握大批为1手(10张,1,000元),每1手紧握单位。,超越1只手必不成少的事物是1只手的圆整数倍。。每个存款紧握大批下限为17亿元(1,700,000手),超额分岔病号紧握。花费者各自独有的的申购并诈骗可替换公司纽带紧握证大批应符合互相牵连法规及柴纳证监会的触及规则表演,并承当应和的法度责任。。

(4)在本条例规则的机构存款超过。,每个纽带存款只紧握一次。,一旦声称,不成以转变。。类似存款屡次申购除初次申购外,剩余物的紧握病号。。虚伪申购的适合也病号。。

6、紧握按次

(1)开户按次

分担者在线紧握的花费者,必不成少的事物紧握上海产权股票买卖所的纽带存款卡,还没有挖掘存款对齐正式手续的花费者,必不成少的事物在网上申购日2011年1月25日(t)(含该日)前办好交上所的纽带存款开户正式手续。

(2)寄存品整个紧握资产。

分担者在线紧握的花费者,需在网上申购日2011年1月25日(t)(含该日)前排列本身的申购量存入足额申购资产。还没有开立本钱存款的适合人,必不成少的事物在网上申购日2011年1月25日(t)前(含当天)在与交上所网络系统的纽带买卖格点开始资产存款,紧握资产的整个效果应按规则寄存品。。

(3)紧握按次

紧握按次与紧握上海股票交易所LIS同一的。。

花费者面对面代表,应下场、完全地填写佣钱的材料,诈骗自己程度证或社团营业执照、纽带存款卡和本钱存款卡被发送到产权股票买卖所。。主动记录器控制员反省花费者发行的给做防护处理。,无误差修订各种的材料,并反省其中的哪一个有十足的资产。,你可以受理紧握定货单。。

花费者经过工具或安心方式付托。,付托按次应排列V的规则处置。。

7、限定价钱与买卖情况

(1)确定无效紧握

2011年1月26日(T 1),各纽带经纪机构将申购资产划至其在记录公司开立的清算超额预备金存款内。鉴于堆结算身体,紧握资产不克不及入帐,必不成少的事物做预备柴纳人民堆或COMM的钱币转帐颁发专业合格证书,并确保2011年1月27日(T+2日)午前会计事务所验资前申购资产入帐。

2011年1月27日(T+2日),由团结承销品商会同记录公司及具有纽带就业资历的会计事务所对申购资产到账健康状况进行制止,会计事务所发行验资谈话。。

若干不优美的的资产紧握适合,被尊敬病号紧握。现实资产数额(包罗发工资给做防护处理的一分岔),对无效紧握进行配号,按每1手(10张),1,000元)有一任一某一紧握号码。,并将算是传至各种的纽带买卖格点。。

(2)号成绩

2011年1月28日(T+3日),团结承销品商将在《柴纳纽带报》和《上海纽带报》上公报发行算是,材料包罗在网上。、零碎下的终极大批、原配偶高音的受理存货的数、在线成功率和离线杀死算是等。。

(3)摇号和汲取

当无效紧握总计达大于这次终极确定的网上传播时,拿碰运气的事识别买卖情况算是。。2011年1月28日(T+3日),排列得胜率,公证机关公证,由团结承销品商和发行人协同一套摇号汲取。

(4)识别订阅大批

2011年1月31日颁布的抽奖算是(T 4),花费者排列中签号码识别受理国投转债大批,订阅每个签著名的的1手(10张),1,000元)。

8、清算与交付

(1)2011年1月26日(T 1)至2011年1月28日(T+3日),花费者的紧握资产解冻在结算人的特别存款中。,解冻资产利钱由纽带花费者备款以支付。

(2)2011年1月28日(T+3日)记录公司排列中签算是进行消退结算和债务对齐,上海产权股票买卖所将把买卖情况业绩分派给T。

(3)2011年1月31日(T+4日)记录公司对未中签的申购资产补助金溶化,而且还未到产权股票买卖所格点签购,同时将获合理的服装的申购资产划入团结承销品商选定的的堆存款。

(4)这次网上发行国投转债的债务对齐由记录公司排列交上所电脑指挥者传送的中签算是进行。

四、机构花费者持股

1、发行情人

排列《中华人民共和国纽带花费基金法》核准使成为的纽带花费基金和法规容许申购的社团,适合法规请求的安心花费者。。机构花费者分担者网下合理的服装并诈骗国投转债应忠于触及法规的规则并承当应和的法度责任。。机构花费者紧握资产来源必不成少的事物忠于。

2、传播

这次发行的国投转债整个效果为人民币34亿元。(机构花费者持股的独有的大批请领会”一、因此成绩的基本健康状况”之”7、分派方式

3、申购时期

2011年1月25日(t)9:00~15:00,其中的哪一个涌现名家紧急的,将号此成绩。,它被推姗姗来迟下个买卖日。。

4、外行的方式

机构花费者在申购时期内以确定的发行价钱及适合规则的紧握大批进行申购。排列团结承销品商数数的网下无效紧握总计达和申购户数,确定获配名单及其获合理的服装国投转债的大批,所创建的方式是:

(1)网下无效紧握总计达决不或胜任的终极确定的网下传播,各种的申购均按其无效紧握量买到足额出售;

(2)网下无效紧握总计达大于终极确定的网下传播(即涌现了超额申购的健康状况)时,将按合理的服装使成比例(合理的服装使成比例=终极确定的网下传播/网下无效紧握总计达,准确的到少数后12位以买到使成比例安置。。先排列合理的服装使成比例和每个机构花费者无效紧握量计算涌现实合理的服装量的圆整数分岔(即按1,1000元/手),用于计算少于1个手部(拖延握住3位少数),将各种的无效紧握的机构花费者排列拖延从大到小的按次进位(拖延同一的则随机排序),直至每个无效紧握的机构花费者现实合理的服装的可兑换钱币加总与机构花费者持股总计达划一。

5、申购方向

(1)分担者网下申购的机构花费者的最小的紧握大批为500万元(即5,000手),超越500万元(即5元),000只手必不成少的事物是100万元(1),000手圆整数倍。每个花费者的紧握大批下限为17亿元(1,700,000手)。分担者这次收买的机构花费者应忠于。机构花费者申购并诈骗国投转债应按互相牵连法规及柴纳证监会的触及规则表演,并承当应和的法度责任。。

(2)有意分担者网上紧握的花费者应清偿过的T,优美的填写《柴纳花费京华带电体存货的存货的限定公司可替换公司纽带紧握证网下申购表》(缩写”申购定货单”,独有的体式附上。,并预备互相牵连布告。。

(3)在各分担者零碎下紧握的各种的机构花费者,存款特别基金支配机构是紧握特别基金支配机构的20%。。

6、紧握按次

(1)开户按次

凡申购这次国投转债的花费者,上海产权股票买卖所的纽带存款必不成少的事物在买领导时尚的人诈骗。还没有开立存款的花费者,必不成少的事物在网上买卖日2011年1月25日(t)(含该日)前办好开户正式手续。

(2)网上买卖

分担者网下申购的机构花费者经过向团结承销品商副本网下申购定货单进行申购,以安心方式传送、传送病号。,副本号码:010-66495280,咨询工具:010-66495266。花费者须于2011年1月25日(t)15:00前将以下贴纸副本至团结承销品商处:

1)《柴纳花费京华带电体存货的存货的限定公司可替换公司纽带紧握证网下申购表》(见附件)

2)法定代理人的代替物(不受用以立法的请求)

3)紧握热心的发工资给做防护处理硬拷贝。

4)社团营业执照硬拷贝硬拷贝

5)上海产权股票买卖所的纽带存款卡硬拷贝

6)谨慎的人的程度证硬拷贝。

花费者填写的合规申购定货单连同划款给做防护处理一旦副本至团结承销品商处,即被尊敬向团结承销品商收回的正式申购提出,具有法度规则,不撤离。

(3)受理热心的的发工资

分担者网下申购的机构花费者必不成少的事物在网上买卖日2011年1月25日(t)15:00时前向团结承销品商选定的存款裁员申购热心的,存款特别基金支配机构占总紧握特别基金支配机构的20%。。(处置归还时),请须在宽恕企图中裁员花费者纽带存款号码和”国投转债申购”字样,拿 … 来说,花费者的纽带存款是B12345,你必须做的事填写笔记。:B123456789国投转债申购。)

花费者需求思索在流放途说话中肯资产量。,应确保申购热心的于2011年1月25日(t)17:00时前汇至团结承销品商选定的存款。早应完成的不交纳热心的或许缴付热心的病号。。

托收招致布告:

应收账户荣誉招致

存款指定:柴纳国际银行业务公司国际银行业务一套招致指定:柴纳国际银行业务限定公司

存款银行:柴纳建设堆北京的旧称分支国贸分支:北京的旧称工商堆国贸大厦子公司

堆账号:11001081559507019堆账号:0200041629027307621

大发工资零碎密码:105100010123 大发工资零碎密码:102100004164

与接触:孟莉 与接触:王颖

查询工具:010-6505810查询工具:010-65051443

(4)汇成受理基金或超额使发誓金。

1)2011年1月28日(T 3),团结承销品商将在《柴纳纽带报》和《上海纽带报》上见报《网上中签率及网下发行算是公报》,材料包罗零碎下的花费者名单和A的大批。、可归还的剩余物紧握押金、花费者的人类(其中的哪一个存款不敷发工资)。是你这么说的嘛!公报已颁布。,这就是说,它先前被发送有蜂的机构花费者。,已分派的机构花费者应发工资紧握。脱掉现实受理特别基金支配机构后,其中的哪一个存款依然无效,,则留存下的分岔将于2011年1月28日(T+3日)布告收款堆按原收款按某路线发送赢利。

2)花费者发工资的受理存款将指导贷记为T。其中的哪一个使发誓金不成以发工资受理资产,则买到合理的服装的机构花费者须在2011年1月28日(T+3)17:00先前(指资产到账时期),将其应补缴的申购资产划至团结承销品商选定的的堆存款(同是你这么说的嘛!缴付申购热心的存款),花费时,应选定的花费者的纽带存款号码。,同时向团结承销品商副本划款给做防护处理。若买到合理的服装的机构花费者未能在2011年1月28日(T+3日)17:00先前补集申购资产,其分派资历将被转变,已付押金恕不汇成。,其所保持受理的国投转债将由承销品团经纪保险业,并由团结承销品商将触及健康状况公报。

3)离线机构花费者在解冻具有某个年龄特征的的基金利钱,排列民族性触及规则,纽带。

4)信永中和会计事务所限定责任公司将于2011年1月26日(T+1日)对机构花费者网下申购热心的,2011年1月31日(T+4日)对机构花费者补缴申购资产(若有)的到账健康状况进行核准,发行验资谈话。。

5)北京的旧称职业法度公司将出席或知道T年龄的配电手续,并作证。。

7、消退结算

(1)团结承销品商排列网下花费者的申购算是,排列记录公司的互相牵连规则进行应和的纽带对齐。

(2)团结承销品商将网下机构花费者合理的服装受理款与网上申购资产汇总后划入发行人选定的的堆存款。

8、花费者分担者在线发行

分担者离线发行的机构花费者,还可接合处这次国投转债的网上发行。但在类似纽带存款零碎下、网上紧握大批总和不得超越34亿元(3,400,000手)。

五、发行费

因此成绩不向花费者逐渐增加费。、转变费和跺脚等费。。

六、路演布置

使花费者可以更好地地包含发行人和发行的特殊性,发行人拟于2011 年1月24日(T-1日)9:30~11:30就这次发行在柴纳纽带网()进行网上路演。请宽大花费者当心。。

七、风险门侧

团结承销品商在已知排列内已供应门侧这次发行能够触及的风险事项,独有的风险显示条目参照招股阐明书。。

八、发行人和承销品商

1、发行人:柴纳花费京华带电体存货的存货的限定公司

著作地址 :北京的旧称西城区省西直门市南街大厦5, 147层12层。

谈电:010-8800 6378

美国:李樱、靳军、喻啸

2、保密的(协同保险人):柴纳国际银行业务限定公司

著作地址 :国际国贸大厦28楼2楼

谈电:010-6505 1166

美国:郝恒、刘丽丽、王家杰

3、团结承销品商:瑞银纽带限定责任公司

著作地址 :北京的旧称市西城区银行业务林荫路7号英蓝国际银行业务中心12层、15级

谈电:010-5832 8888

美国:程前、李萌、程曦、张雪

特别地布告。

发行人:柴纳花费京华带电体存货的存货的限定公司

保密的(协同保险人):柴纳国际银行业务限定公司

团结承销品商:瑞银纽带限定责任公司

1月21日,二

附件:柴纳花费京华带电体存货的存货的限定公司可替换公司纽带紧握证网下申购表

要紧声称

本表一经适合人原封不动的填写,且由其法定代理人(或付托代表)签名及以塞住单位海豹后副本或维修服务至团结承销品商处,即排向团结承销品商收回不成转变的正式申购提出、具有法度规则。

副本号码:010-66495280                       咨询工具:010-66495266

单位全名

商品支配指定(如合适)

程度颁发专业合格证书号码

通讯地址

邮递区号

纽带存款招致指定(上海)

纽带招致密码(上海)

控制员姓名、控制员程度证号码

著作工具移动电话

副本号码电子邮件

堆布告汇成

进行归还堆存款必不成少的事物适合原宽恕堆

收款人账号

收款人全名

宽恕名列前茅

大发工资零碎号

紧握大批         大写:               万手   小写字母:一万手

申购特别基金支配机构(紧握大批×1000元) 大写:               万元   小写字母:                万元

交易存款(紧握特别基金支配机构×20%)本钱化:               万元   小写字母:                万元

花费者接受:识别是你这么说的嘛!布告其中的哪一个失实、无效、原封不动的;收买资产适合触及法规。。

法定代理人(或付托代表)签名:

(单位盖章)

年  月  日

填表格阐明:(以下分岔解说阐明不克不及赢利)。,但请在填写表格前注意看得懂。

1、填写程度证号码:向纽带开户花费者做预备的程度布告密码,在内侧地,普通社团填写本身的记录号。;纽带花费基金填写”基金指定前两字”+”证基”+”证监会核准使成为纽带花费基金的批文号码”;民族性社会保障基金是民族性社会保障基金 ;进取心年金基金是”进取心年金基金接管机构发行的进取心年金放映识别函说话中肯对齐号”。

2、因此表格可以从民族性电网网站下载。,请自发地下载并填写。。此表格已填写并盖上正式盖章。,副本给承销品商,即,机构花费者分担者的法度约束提出。。若因适合人填写遗或填写差错而指导或旧的招致预定申购病号或发生安心结果,适合人对本身谨慎的。。

3、机构花费者分担者网上PUR的下限,超越500000元10000元(5000元),000只手必不成少的事物是100元(1),000手圆整数倍。这次发行机构花费者网下申购下限为17亿元(1,700,000手)。

4、机构花费者分担者紧握应忠于,本身的法度责任。纽带花费基金及基金支配公司申购并诈骗国投转债应按互相牵连法规及柴纳证监会的触及规则表演,并承当应和的法度责任。。

5、分担者网上紧握的机构花费者必不成少的事物付费,归还不成尊敬病号。。花费者须于2011年1月25日(t)15:00前裁员申购热心的,同时将划款给做防护处理副本至团结承销品商处,并确保申购热心的于当天17:00 前抵达团结承销品商选定的的招致。违背是你这么说的嘛!规则的适合病号。。在支配归还时,请须在宽恕企图中裁员花费者纽带存款号码和”国投转债”字样,拿 … 来说,花费者的纽带存款是B12345,你必须做的事填写笔记。:B123456789国投转债。

6、单位的全名材料应与高级职员划一。。机构花费者在支配下紧握商品,商品指定应在单位全名后选定的。。

7、进行归还堆存款必不成少的事物与原宽恕堆保持划一。,进行归还堆的收款人全名必不成少的事物与花费者的单位全名同一的。

8、有用意受理的机构花费者,请将此表填妥后于2011年1月25日(T 日)15:00点前连同以塞住海豹的社团营业执照硬拷贝、谨慎的人程度证硬拷贝、上海产权股票买卖所纽带存款卡硬拷贝、社团代表付托代替物(如合适)连同热心的归还给做防护处理(请须裁员花费者纽带存款号码)副本给承销品商。副本识别后10分钟内工具识别。。确保是你这么说的嘛!贴纸的原封不动的性,请在每编页码标注副本上写明”单位指定”、”页码标注、总标注页码”和”经办人、工具”。

副本号码:010-66495280;识别工具:010-66495266。